【明日从题前瞻】创下单季汗青新高！Q1全球半导

　　据报道，国际半导体财产协会（SEMI）发布最新《全球半导体设备市场统计演讲》。数据显示，2026年第一季度，全球半导体设备发卖额达到365。5亿美元，环比增加1%、同比增加14%，创下单季汗青新高。安然证券阐发师杨钟暗示，创记载的季度发卖额由持续的AI相关投资驱动，包罗支撑先辈逻辑芯片、DRAM和先辈封拆的产能扩张和手艺升级。全球半导体景气高涨，关心供应链相关机缘。公司方面，长川科技是国内半导体测试设备范畴的平台型龙头厂商，颠末十余年深耕，已构成测试机、分选机、探针台、AOI四大焦点品类全笼盖的产物矩阵。金海通焦点营业是集成电测试分选机的研发、这些设备用于集成电出产中的后道工序封拆测试，次要办事于半导体封拆测试企业、测试代工场、IDM企业和芯片设想公司。据报道，甲骨文首席施行官克莱顿·马古伊尔克正在2026财年第四时度及全年财报德律风会议上暗示，甲骨文云根本设备采用多租户架构，可矫捷为分歧客户调配算力资本。本季度有59家客户、共计3。5万个GPU合约到期续约：此中49%的客户完成续约，涉及92%的图形处置器GPU资本；残剩8%的GPU并未闲置，当季就完成了新一轮客户签约。人工智能市场需求持续处于求过于供形态。开源证券暗示，VibeCoding及Agent使用需求兴旺，激发了全球Token耗损量的激增，2026年算力财产链将进入“全链通缩”周期。AI算力紧缺的布景下，国产算力GPU和CPU送来新机缘。公司方面，海光消息正在国内率先研制完成了高端通用途理器和协处置器产物，具有我国独一的“C86+GPGPU”自研产物矩阵，并实现了贸易化使用。万通成长子公司数渡科技现有产物具备专属片间组网功能，可间接实现GPU取GPU之间高效曲连通信、并行协同工做，可以或许支持大规模算力资本池化搭建取高可用集群摆设，是国内建立自从可控超节点架构的稀缺焦点芯片方案。2026上海国际碳中和手艺、产物取博览会（简称碳中和博览会）6月10日至12日正在上海新国际博览核心举行。可控核聚变范畴，诺瓦聚变能源科技（上海）无限公司展现了其自从研发的“诺瓦一号”，这是基于场反位形（FRC）并集成磁压缩手艺的小型模块化聚变反映堆（SMR）验证安拆。我国核聚变财产兴旺成长，正在环节项目投标扶植、手艺冲破、企业融资及政策支撑等方面取得显著进展。华创证券认为，可控核聚变正在顶层规划中初次列入将来财产，且目前行业本钱开支较着进入到上行周期。一方面，可控核聚变或成终极能源，全球能源系统无望沉构。另一方面，国表里本钱开支无望提速，料将带动财产链订单放量。估计将来3~5年将是核聚变项目投投标的高峰期间，统计国内次要核聚变项目估计投入达到1477亿元。上市公司中，西子洁能具有核级制制车间，具备成型工艺、机械加工、核级焊接、核级无损检测、热处置及水压试验等完整的核级设备制制能力。目前，公司已具备核聚变安拆冷却水系统回设备的全流程供货能力。旭光电子的大功率电子管、失超开关等多款产物已连续获得市场新订单，目前相关订单正按打算推进出产取交付，核聚变相关产物的收入占比也正在逐渐提拔。因为芯片制制产能持续严重，各大芯片企业纷纷寻求台积电以外的合做供应商。谷歌正考虑让三星电子衔接其一款尖端新一代人工智能芯片的部门组件出产工做。知恋人士暗示，谷歌打算由三星采用2纳米制程工艺，代工出产新一代张量处置器的部门芯片。张量处置器是谷歌专为云数据核心打制的人工智能公用芯片。光互换机OCS指的是基于全光信号的互换机设备，其工做道理是通过设置装备摆设光互换矩阵，从而正在肆意输入和输出端口间成立光学径以实现信号的互换。行业手艺研究取落地实践验证，OCS手艺可帮力AI算力集群、数据核心光互连络统全体功耗降低30%以上。开源证券通信首席阐发师蒋颖指出，OCS或成需要选项，无望从试验性摆设规模化商用。TPU和OCS存正在必然的配比关系，判断OCS需求或随之提拔。上市公司中，太辰光的产物包罗陶瓷插芯、光纤毗连器、耦合器、光纤光栅等光器件以及光传感监测系统，公司暗示OCS光互换机利用了光无源器件，具备出产此中部门光无源器件的能力。罗博特科旗下ficonTEC曾经取得了两条OCS范畴的整线设备订单，并已完成了首条OCS整线订单的交付确收。据报道，正在2026长三角机械人及从动化博览会暨无锡具身智能机械人财产链伙伴大会上，由摩尔线程供给算力支撑的无锡（惠山）国产智算核心一期正式点亮。同时，摩尔线程已正在无锡落地工业具身智能立异核心。2023年以来，国产算力及智算核心的成长遭到了国度及处所的高度注沉，一系列政策文件接踵出台，旨正在鞭策算力根本设备的高质量成长，加速智算核心的扶植，并鞭策国产算力的成长。国金证券电力设备取新能源团队指出，数据核心正在国度“双碳”方针计谋框架下被付与更高维度的绿色成长，大型数据核心PUE目标要求逐年提高，四部委结合提出到2025岁尾，新建及改扩建大型和超大型数据核心PUE降至1。25以内、国度枢纽节点数据核心项目PUE不得高于1。2的方针，同时部门省市对不合适要求的低效数据核心提出了严酷的或关停要求，可实现更低PUE的液冷方案正在数据核心的使用渗入率无望加快提拔。上市公司中，南方泵业PBEC永磁高效屏障泵次要合用于储能系统温控及数据核心液冷散热等对高靠得住性、长命命有较高要求的场景，并有出产液冷泵产物。鼎通科技液冷产线条正正在运转中，别的按照市场需求及客户预测等消息，对于液冷产物本年共规划5条产线，目前正正在有序的进行扩产中。结合国贸发会议发布的《6月全球商业更新演讲》显示，估计2024年至2040年，全球锂需求将增加353%，石墨需求将增加131%。申万宏源暗示，储能需求高增下、碳酸锂行业反转周期提前到来。需求侧，新能源汽车景气持续，储能高增加，为锂需求供给无力支持。新能源汽车是当前锂下逛最大使用范畴，近年景气宇一直维持高位，2026年一季度同比相对承压，4月恢复正增加，且中东地缘冲突后，油价有较着上涨，后续无望对新能源需求供给额外增量；取此同时，25年10月以来，全球储能范畴需求增加超预期，下逛企业订单较为丰满，提振碳酸锂需求。上市公司中，盛新锂能锂产物营业由致远锂业、遂宁盛新、印尼盛拓、盛新科技、盛威锂业等子公司实施，已建成锂盐产能13。7万吨/年（正在中国四川和印尼别离为7。7万吨和6万吨）和金属锂产能500吨/年，产能规模位居全球前列。天华新能通过整合上逛锂矿资本及结构特殊范畴固态电池前沿手艺，公司逐渐建立从原材料到正极材料的锂电财产完整财产链。据报道，太空算力进入财产化落地前夕。近期，太空数智根本设备结合攻关体、太空智算研究院、市首个太空算力财产立异核心、中国计较机行业协会太空计较工做委员会接踵成立，旨正在加速建立太空算力财产生态、结合攻关手艺瓶颈、鞭策多个天基算力规划落地。太空算力做为将来空天消息系统的天基边缘计较层，正从手艺验证迈向工程摆设的环节转机点。记者采访领会到，AI潜正在的算力缺口、贸易航天的成长以及全球新的合作款式催生太空算力需求，促使各类从体积极结构。机构预测到2030年，全球太空经济市场规模将跨越万亿美元，太空算力贸易前景广漠。业内专家指出，太空算力是继通信遥感之后的新一代天基消息办事能力，融合航天、能源、计较取人工智能等范畴，已成为大国科技合作以及贸易航天成长的新赛道，更是支持数字中国扶植和数字经济高质量成长的新引擎，正正在引领新一轮科技。上市公司中，天合光能做为具有光伏科学取手艺全国沉点尝试室的行业领先企业，正在太空光伏相关的晶体硅电池（HJT等）、钙钛矿叠层电池、III-V族砷化镓多结电池三大标的目的曾经进行了持久完整结构，而且取得了领先性的研发。雷科防务卫星使用营业标的目的有遥感卫星正在轨及时处置产物，该产物和手艺后续通过升级可办事于太空算力范畴。前往搜狐，查看更多。