能力传动(300904)：2025年度向特定对象刊行A股股票

　　公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严沉资金收入放置等要素，区分不怜悯形，提出差同化的现金分红政策。

　　1、本次向特定对象刊行A股股票相关事项曾经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届董事会第三十四次会议、2025年第四次姑且股东会、第四届董事会第七次会议审议通过，尚需经深圳证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。正在取得中国证监会同意注册后，本公司将依法向深圳证券买卖所和中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司申请打点股票刊行、登记着上市等事宜。

　　截至2025年12月31日，公司归并口径资产欠债率为79。65%。本次刊行完成后，公司的资产总额和净资产将进一步扩大，资产欠债率将响应下降，财政布局将获得进一步优化。本次刊行不会导致公司添加欠债以及或有欠债的环境，也不会导致公司欠债比例过低、财政成本不合理的环境。

　　公司2023年以现金体例分派的利润为7，310。71万元，占昔时归并报表下归属于母公司净利润的比例为177。44%。公司2024年、2025年实现的可分派利润为负数，未进行现金分红。综上，公司的利润分派合适《公司章程》及中国证监会的相关。具体分红环境如下。

　　公司优良的办理团队、经验丰硕的研发团队以及不变的持续运营能力，为本项目标成功开展供给了保障。

　　本次募集资金拟投资于风电增速器聪慧工场（一期）项目、弥补流动资金项目。正在募集资金投资项目标实施过程中，公司面对着财产政策变化、市场变化、合作前提变化及手艺更新等诸多不确定要素，可能导致投资项目不克不及发生预期收益。

　　截至本预案通知布告日，公司的资金利用或对外严酷按照法令律例和公司章程的相关履行响应授权审批法式并及时履行消息披露权利，不存正在资金、资产被次要股东及其联系关系人占用的景象，亦不存正在为次要股东及其联系关系人供给违规的景象。

　　公司正在确定可供分派利润时该当以母公司报表口径为根本，正在计较分红比例时该当以归并报表、母公司报表中可供分派利润孰低的准绳来确定具体的利润分派比例。

　　6、本次刊行完成后，公司的控股股东和现实节制人未发生变化，本公司的股权分布合适深圳证券买卖所的相关，不会导致不合适资票上市前提的景象发生。

　　公司采用现金、股票或者现金取股票相连系的体例分派股利。正在有前提的环境下，公司能够进行中期利润分派。

　　颠末多年的成长，公司已成立了一支熟悉行业和市场、具有丰硕办理经验的办理团队。公司焦点办理团队较为不变、忠实度较高，而且均具有正在风机零部件制制行业工做多年的履历，对行业产物手艺及成长趋向具有深刻理解，不只具有丰硕的项目经验，还具备较强的团队协做能力。焦点团队的不变也确保了公司的快速成长强大，并可以或许持续提拔办理程度和研发手艺程度。

　　近年来，伴跟着公司相关产物产能的提拔，以及风电增速器聪慧工场项目标建成取投产，公司出产运营规模将进一步扩大，公司营运资金需求也随之提高。因而公司需要弥补取营业运营相顺应的流动资金，以满脚公司持续、健康的营业成长，进一步加强公司本钱实力，优化资产欠债布局，提拔公司的盈利能力和抗风险能力。

　　5、本次刊行的订价基准日为本次刊行的刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量）。

　　提出能源布局持续优化，非化石能 源发电拆机占比提高到55%摆布。 风电、太阳能发电量占全国发电量 的比沉达到17%以上。天然气消费 稳中有增，非化石能源占能源消费 总量比沉提高到18。9%摆布，终端 电力消费比沉持续提高。

　　颠末多年成长，公司凭仗较优的产质量量、较高的行业出名度、较好的客户办事和优良的客户根本，外行业内已处于较为领先的地位。可是若将来同业业合作者扩大产能或者行业外投资者进入本行业，可能导致产物合作加剧，行业全体利润程度下降。此外，若是现有行业内企业不竭通过手艺改革，取得产物和手艺的领先劣势，或者刊行人不克不及市场需求变化，不克不及持续优化产物布局、提高手艺程度，不克不及正在产物开辟前沿和产物使用范畴持续连结合作劣势，则有可能导致刊行人发卖收入下降、运营效益下滑。

　　1、本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　因为募集资金项目有必然的扶植周期，且从项目建成投产到发生效益也需要必然的过程和时间。正在公司总股本和净资产均添加的环境下，若将来公司收入规模和利润程度不克不及实现响应幅度的增加，则每股收益和加权平均净资产收益率等目标将呈现必然幅度下降。

　　若正在本次刊行的订价基准日至刊行日期间，公司股票发生派息、送股、本钱公积金转增股本、股权激励、股权回购登记等除权、除息或股本变更事项的，本次刊行的刊行底价将进行响应调整。

　　本次募集资金投资项目标实施不会导致公司取控股股东、现实节制人及其联系关系方之间的营业关系、办理关系发生变化，不会新增联系关系买卖，不会构成同业合作。

　　若晦气要素持续影响公司业绩，如将来呈现宏不雅经济形势持续下行、风电行业市场所作显著加剧、公司所处行业的成长趋向和财产政策发生严沉晦气变化、产物或原材料供需环境严沉失衡、新营业拓展及实现利润速度不及预期从而无法笼盖折旧和人员成本的添加等环境，则公司经停业绩可能持续下滑。

　　公司所处的风电零部件制制财产属于手艺稠密型行业，手艺面笼盖的广度及深度较大，需要连结常态化的手艺改革、产物立异，对产物相关的焦点手艺需要持久持续的投入研发资本，以此鞭策产物升级。

　　当前行业处于上升成长阶段，从机厂对风机优良零部件的需求火急。通过本次募投项目，公司可进一步实现产能扩张、手艺升级，满脚从机厂新型机组适配、批量采购需求，可进一步绑定头部客户，巩固“手艺-订单-产能-利润”正向轮回，构成较高的市场壁垒。加大对风电齿轮范畴的投入，有帮于公司提拔从停业务的成长潜力，实现营业的高质量可持续成长，为公司持久成长供给无力支持。

　　本次刊行对象认购的A股股票，自本次刊行竣事之日起6个月内不得让渡，上述股份锁按期届满后减持还需恪守《公司法》《证券法》和《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等法令、律例、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关。正在上述股份锁定刻日内，刊行对象所认购的本次刊行股份因上市公司送股、本钱公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应恪守上述股份限售放置。

　　本次刊行募集资金投资项目标实施有帮于提拔公司风力发电增速器的出产规模，加强规模效应，无效加强公司合作力和持续运营能力。伴跟着上述募集资金投资项目标投资扶植及运营，公司的市场所作力和全体盈利程度将获得提高，持续巩固公司正在国内风电齿轮传动设备范畴较为领先的地位，为公司进一步成长供给靠得住的保障。

　　减速器取增速器的出产研发具有协同性，公司自设立起便深耕细密传动范畴，颠末多年的成长，公司现已具有较为成熟的营业手艺和较强的设想研发能力，先后参取草拟国度尺度1项，行业尺度3项。截至2025年12月31日，公司共具有无效专利226项，此中发现专利34项。基于公司丰硕的手艺堆集，为本项目标成功实施打下了优良的根本。

　　正在通过深圳证券买卖所审核并经中国证监会同意注册后，公司董事会及其授权人士将正在股东会的授权范畴内，取保荐机构（从承销商）按照相关法令、律例和规范性文件的以竞价体例确定最终刊行对象。若国度法令、律例对向特定对象刊行股票的刊行对象有新的，公司将按新的进行调整。

　　激励并网运转跨越15年或单台机 组容量小于1。5兆瓦的风电场开展 升级，并网运转达到设想利用 年限的风电场该当退役，经平安运 行评估，合适平安运转前提能够继 续运营，提出要对场内风电机组、 配套升压变电坐、场内集电线等 设备进行改换或手艺。

　　本次刊行完成后，公司的总资产及净资产规模均将有较大幅度的提拔，公司资产欠债率将有所下降，资产布局进一步优化，全体财政情况将获得改善。

　　同时，公司一贯注沉手艺研发团队扶植，正在多年专业化运营过程中，成立了成熟的人才引进和培育轨制、办理和激励机制。为鞭策风电增速器的研发进度，公司已礼聘具有20多年设想研发齿轮箱经验的专家，履历取经验丰硕，同时风电增速器次要研发人员均具有多年的行业经验。

　　跟着“十四五”规划、“碳达峰”和“碳中和”等政策的推出，可再生洁净能源发电成为了中国将来成长的沉点范畴和次要结构点，国度政策层面也将持续推进支撑扶植，将来行业的成长将持续向好，次要政策包罗。

　　跟着下逛风电行业及风电减速器、增速器行业的不竭成长，若是行业支流手艺呈现更新迭代，且公司手艺研发未能及时跟进、研发标的目的不合适行业成长趋向、正在研项目或新产物研发未能达到预期结果，从而正在手艺程度、研发能力、新产物开辟上无法连结合作力，公司可能手艺劣势，对公司将来业绩持续增加可能形成晦气影响。

　　本次刊行募集资金用于“风电增速器聪慧工场（一期）项目”和弥补流动资金，项目合适国度财产政策和公司将来计谋成长规划。募集资金投资项目标实施将提高公司增速器出产能力及盈利能力，丰硕产物布局，有帮于公司提拔客户办事效率、产物供应能力和市场拥有率，持续巩固公司正在国内风电齿轮传动设备范畴较为领先的地位。本次刊行募集资金投资项目不涉及资产收购，本次刊行后公司营业和资产不存正在整合打算。

　　公司新项目标实施，能够给本地供给更多的就业岗亭，改善就业，从而拉动本地居平易近的消费能力，提高居平易近糊口程度；公司新型厂房的扶植，为职工供给健康、平安的工做，保障职工的工做质量，搭建优良的成长平台；公司产物布局的更新及产物手艺的迭代，可以或许鞭策上逛供应商的财产升级，为绿色能源财产链的可持续成长贡献一份力量。公司规模的强大取营业的扩展，可以或许帮帮公司扩大纳税份额，勤奋争当纳税先辈企业，推进本地的经济成长程度。

　　2025年，可再生能源年发电量要达 到3。3万亿千瓦时摆布。“十四五” 期间，可再生能源发电量增量正在全 社会用电量增量中的占比跨越 50%，风电和太阳能发电量实现翻 倍。正在“三北”地域优化鞭策风电和 光伏发电化规模化开辟，正在西 南地域统筹推进水风光分析开辟， 正在中东南部地域沉点鞭策风电和光 伏发电当场就近开辟，正在东部沿海 地域积极推进海优势电集群化开 发。

　　公司拟利用本次募集资金10，000。00万元弥补流动资金，以进一步优化公司本钱布局，满脚公司将来营业成长的资金需求，加强持续抗风险能力及盈利能力。

　　支撑大容量风电机组由近（海）及 远（海）使用，沉点摸索新型漂浮 式根本、±500千伏及以上电压品级 柔性曲流输电、单机15兆瓦及以 上大容量风电机组等手艺使用，并 鞭策海优势电运维数字化、智能化 成长。

　　本次募投项目标实施将成为公司正在风电立异研发及出产制制范畴迈出的环节一步。不只可以或许大幅提拔公司的增速器产能，满脚市场对增速器的大量需求，还将鞭策风电财产链手艺升级和出产制制智能化成长，持续帮力“双碳”方针的告竣。同时，公司将正在西部地域树立起行业标杆，吸引更多的客户和合做伙伴，进一步提拔公司外行业内的出名度和影响力，为公司营业切入增速器范畴奠基的根本。

　　正在公司满脚现金分红前提的环境下，公司将尽量提高现金分红的比例。公司现金股利政策方针为固定股利领取率。肆意3个持续会计年度内，公司以现金体例累计分派的利润不少于该3年实现的年均可分派利润的30%（以现金体例要约回购股份的资金视同为现金分红）。

　　正在不改变本次募集资金拟投资项目标前提下，经公司股东会授权，公司董事会能够对上述单个或多个投资项目标募集资金投入金额进行调整。若本次向特定对象刊行A股股票扣除刊行费用后的现实募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将按照现实募集资金净额，按照项目标轻沉缓急等环境，调整募集资金投入的优先挨次及各项目标具体投资额等利用放置，募集资金不脚部门由公司自筹处理。

　　行业手艺的不竭迭代，也对风电增速器市场发生了主要影响。大功率机型的普及、效率提拔的需求，要求增速器具备更高的靠得住性、细密性，这鞭策着产物不竭升级，同时也促使市场份额向具备手艺劣势的企业集中。公司深耕风电细密传动范畴，凭仗其正在手艺和工艺上的劣势，有能力满脚市场对高端增速器的需求，正在市场增加的海潮中抢占更多份额。

　　本次募投项目建成后，将成为我国西部地域规模领先的大型风力发电增速器研发出产，以处理目前行业陆上大功率增速器配套的需求，推进西北地域沉型配备财产链的成长。区域化“三新”财产倍增结果较着，无力鞭策财产集群成长。本次募投项目建成后，将极大带动当地域智能制制的大型铸件、工业锻件、轴承齿轮、机械加工以及配套的产物包拆、物流运输、润滑油、热处置、办事业等行业的快速协同成长，推进洁净能源和配备制制财产的联通融合。同时公司出产运营绿色高效、发卖市场前景广漠的产物，就业税收持续不变，将做为银川市持久不变的经济增加点和贡献点。

　　本次刊行的订价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日上市公司股票买卖均价的80%。订价基准日前20个买卖日上市公司股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日上市公司股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日上市公司股票买卖总量。若正在本次刊行的订价基准日至刊行日期间，上市公司股票发生派息、送股、本钱公积金转增股本、股权激励、股权回购登记等除权、除息或股本变更事项的，本次刊行的刊行底价将进行响应调整。

　　如遇和平、天然灾祸等不成抗力，公司按照投资规划、企业运营现实、社会资金成本、外部运营融资、股东志愿和要求，以及出产运营环境发生严沉变化等要素确需调整利润分派政策的，应由董事会按照现实环境提出利润分派政策调整方案。调整后的利润分派政接应以股东权益为起点，且不得违反中国证监会和证券买卖所的相关。

　　运营范畴：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制制；轴承、齿轮和传动部件发卖；齿轮及齿轮减、变速箱制制；齿轮及齿轮减、变速箱发卖；通用设备制制（不含特种设备制制）；机械设备发卖；风力发电机组及零部件发卖；发电机及发电机组制制；发电机及发电机组发卖；电机制制；风力发电手艺办事；风电场相关配备发卖；汽车零部件及配件制制；通用零部件制制；风电场相关系统研发；机械设备研发；汽车零部件研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；电气设备补缀；通用设备补缀；公用设备补缀；软件开辟；消息手艺征询办事；消息系统集成办事；消息系统运转办事；电机及其节制系统研发；智能节制系统集成；收集取消息平安软件开辟；人工智能使用软件开辟；金属概况处置及热处置加工；淬火加工；喷涂加工；锻件及粉末冶金成品制制；锻件及粉末冶金成品发卖；高质量特种钢铁材料发卖；金属材料发卖；货色进出口；手艺进出口；新兴能源手艺研发；新能源原动设备制制；新能源原动设备发卖；太阳能发电手艺办事；储能手艺办事；光伏设备及元器件制制；光伏设备及元器件发卖；合同能源办理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：查验检测办事；发电营业、输电营业、供（配）电营业；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　一、本次刊行后上市公司营业及资产能否存正在整合打算，公司章程等能否进行调整；估计股东布局、高管人员布局、营业布局的变更环境。。。。。。。。。。。。。。30二、本次刊行后上市公司财政情况、盈利能力及现金流量的变更环境。。。。。。31三、上市公司取控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系、联系关系买卖及同业合作等变化环境。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。32。

　　本次向特定对象刊行将对公司的出产运营和财政情况发生必然影响，公司根基面环境的变化将会影响股票价钱。别的，国度宏不雅经济形势、严沉政策、国表里形势、行业景气程度、股票市场供求变化以及投资者的心理预期城市影响股票的价钱，给投资者带来风险。因而，本公司提示投资者，需无视股价波动及此后股市可能涉及的风险。

　　正在通过深圳证券买卖所审核并经中国证监会同意注册后，公司董事会及其授权人士将正在股东会的授权范畴内，取保荐机构（从承销商）按照相关法令、律例和规范性文件的以竞价体例确定最终刊行对象。若国度法令、律例对向特定对象刊行股票的刊行对象有新的，公司将按新的进行调整。

　　按照国度统计局发布的《计谋性新兴财产分类（2018）》，公司所处财产属于“6、新能源财产”之“6。2、风能财产”之“6。2。1风能发电机配备及零部件制制”为手艺稠密型财产，产物手艺的先辈性至关主要，从产物的设想、拆卸到验收完成的每个环节都需要获到手艺的支撑，因而对于企业的研发能力、手艺程度及相关经验有较高的要求。公司堆集了20余年齿轮箱研发和制制经验，具备较强的研发团队和研发能力，自从研发能力强。

　　正在通过深圳证券买卖所审核并经中国证监会同意注册后，公司董事会及其授权人士将正在股东会的授权范畴内，取保荐机构（从承销商）按照相关法令、律例和规范性文件的以竞价体例确定最终刊行对象。若国度法令、律例对向特定对象刊行股票的刊行对象有新的，公司将按新的进行调整。

　　从全球市场来看，风力发电做为手艺成熟、贸易化前景明白的可再生能源形式，拆机容量连结不变增加。按照BNEF数据，2024年全球风电新增拆机容量达121。6GW，较2023年增加3。05%。跟着全球向低碳经济的改变加快，对洁净能源的需求将持续添加，风电正在全球能源布局中的地位愈发主要。全球风能理事会（GWEC）发布的《2025全球风能演讲》估计，2025-2030年全球风电新增拆机容量为981GW，平均每年新增拆机容量164GW，这一复杂的拆机规模将间接带动风电增速器等焦点零部件的市场需求。

　　1、公司成长阶段属成熟期且无严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到80%。

　　8、按照《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关，公司制定了利润分派政策及将来三年股东分红报答规划，详见本预案“第四节公司利润分派政策及施行环境”，请投资者予以关心。

　　鼎力成长可再生能源已成为纵深推进能源、保障国度能源平安的严沉行动，也是加速生态文明扶植、实现可持续成长的客不雅要求，国度政策层面也将持续推进支撑扶植，如：发改委发出的《关于统筹节能降碳和收受接管操纵加速沉点范畴产物设备更新的指点看法》提出了加速填补风电光伏等范畴发电效率尺度和老旧设备裁减尺度空白，为新型产物设备更新供给手艺根据；国务院发出的《扩大内需计谋规划纲要（2022-2035年）》提出大幅提高洁净能源操纵程度，扶植多能互补的洁净能源，以沙岸、沙漠、荒凉地域为沉点加速扶植大型风电、光伏；工信部等发出的《加速电力配备绿色低碳立异成长步履打算》提出通过5-8年时间，可再生能源发电配备供给能力不竭提高，风电和太阳能发电配备满脚12亿千瓦以上拆机需求。

　　2、本预案按照《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等律例及规范性文件的要求编制。

　　本次刊行完成后，公司现实节制人和控股股东未发生变化，公司不存正在因本次刊行导致资金、资产被控股股东、现实节制人及其联系关系人占用的环境，也不存正在公司为控股股东、现实节制人及其联系关系人违规的环境。

　　本次刊行部门募集资金用于弥补流动资金，合适公司当前的现实成长环境，有益于加强公司的本钱实力，满脚公司运营的资金需求，实现公司健康可持续成长。本次刊行募集资金用于弥补流动资金合适《上市公司证券刊行注册办理法子》等律例关于募集资金使用的相关，具备可行性。

　　公司堆集了20余年齿轮箱研发和制制经验，具备强大的研发团队和研发能力，自从研发能力强，通过手艺堆集取行业使用实践，已构成较为成熟的自从学问产权和焦点手艺系统，具备增速器的研发出产能力。

　　公司实施积极的利润分派政策，注沉对投资者的合理投资报答，连结利润分派政策的持续性和不变性，并符律、律例的相关。公司利润分派不得跨越累计可供分派利润的范畴，同时兼顾公司的久远好处、全体股东的全体好处及公司的可持续成长，并如下准绳。

　　本次刊行A股股票数量按照本次刊行募集资金总额除以刊行价钱计较得出，不跨越本次刊行前公司总股本72，383，232股的30%，即不跨越21，714，969股（含本数）。正在前述范畴内，本次刊行的最终刊行数量将正在公司通过深圳证券买卖所审核并经中国证监会同意注册后，按关法令律例的和监管部分的要求，由公司董事会及其授权人士正在股东会授权范畴内取保荐机构（从承销商）协商确定。若本次刊行的股份总数因监管政策变化或按照刊行注册文件的要求予以调整的，则本次刊行的股票数量届时将响应调整。

　　200，000。00万元，拟募集资金投入金额为50，000。00万元，完全达产后年新增风电增速器产能2，000台。本次募投项目拟充实操纵公司研发的出产手艺取工艺，扶植风电增速器聪慧工场，提拔公司客户办事效率、产物供应能力和市场拥有率，持续巩固公司正在国内风电齿轮传动设备范畴较为领先的地位。

　　公司已取得宁（2023）西夏区不动产权第0229118号不动产权证书，所涉地盘利用面积约206，310。87平方米，能够满脚本项目扶植用地需求。

　　“十四五”期间，正在具备前提的县 （市、区、旗）域农村地域，以村 为单元，建成一批当场就近开辟利 用的风电项目，准绳上每个行政村 不跨越20兆瓦，摸索构成“村企合 做”的风电投资扶植新模式和“共建 共享”的收益分派新机制，鞭策构 建“村里有风电、集体增收益、村 平易近得实惠”的风电开辟操纵新格 局。

　　截至本预案通知布告日，本次刊行尚无确定的刊行对象，因此无法确定刊行对象取上市公司的关系，刊行对象取上市公司之间的关系将正在刊行竣事后通知布告的刊行环境演讲书中予以披露。

　　风力发电做为发电范畴的从力军，具有洁净环保、可再生操纵的特点，正在“碳达峰”“碳中和”的大布景下，风力发电行业将继续持久连结快速成长的程序。正在政策的鞭策下，海上和陆上大兆瓦风力发电机接踵实施，大功率增速器添加了零件的发电能力，高功率密度增速器降低了用户机组的建形成本。增速器做为发电机组的焦点部件，是影响零件布局和成本的环节点，公司增速器采用多分流形式，大大降低了产物的分量，极大地降低了零件的成本，提高发电量，增大风场能源操纵率，达到“降本增效”的目标。

　　公司目前正处于高速成长期间，本次募投项目标实施，将正在保障公司原有产物营业增加的同时，进一步丰硕公司的产物布局，拓展新的利润增加点。正在新产物研发的同时，将进一步深切对接客户需求，为产物的迭代升级提前做好预备，加强客户黏性，鞭策公司的可持续成长。

　　风力发电机增速器是风力发电机组中机械动力传送的焦点安拆（为次要承载部件），其设想、加工、拆卸有很高的要求，正在靠得住性高、寿命长的前提下需要实现体积小、分量轻、维修便利等要素。

　　12、董事会出格提示投资者细心阅读本预案“第三节董事会关于本次刊行对公司影响的会商取阐发”之“六、本次刊行相关的风险申明”的相关内容，留意投资风险。

　　刊行人发卖收入中风电减速器产物占比力高。目前刊行人正正在出力开展风电增速器的产能落地和发卖推广，风电增速器产物收入已成为刊行人从停业务的主要构成部门之一。刊行人正在将来该产物开辟过程中，若是①不克不及持续跟进该产物最新的迭代研发手艺；②增量客户开辟进度不及预期；③因为行业变化等多方面缘由公司发卖未达市场预期等，公司将面对产物开辟不及预期导致收入增加不及预期的风险。

　　上市公司向特定对象刊行A股股票相关事项曾经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届董事会第三十四次会议、2025年第四次姑且股东会以及第四届董事会第七次会议审议通过。按照《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关法令、律例，本次向特定对象刊行A股股票尚需经深圳证券买卖所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。正在取得中国证监会注册后，本公司将依法向深圳证券买卖所和中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司申请打点股票刊行、登记着上市等事宜。

　　为全面贯彻落实《公司法》等法令律例要求，进一步规范公司运做机制，提拔公司管理程度，公司按照《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等最新法令律例、规范性文件的要求，连系公司现实运营环境，修订了《公司章程》，该修订后的《公司章程》经公司股东会审议通事后生效。按照该修订后的《公司章程》，公司利润分派政策如下。

　　综上，国度相关支撑政策的落地，为本次募投项目创制了优良的政策，有帮于本次募投项目标成功实施。

　　本次刊行完成后，公司股本总额、股本布局将有所变更。公司将按关对公司章程中相关股本布局、注册本钱等取本次刊行相关的事项进行修订，并打点工商变动登记。

　　严沉投资打算或严沉现金收入是指公司将来12个月内拟对外投资、收购资产或者采办设备的累计收入达到或者跨越公司比来一期经审计净资产的30%以上，但公司发生严沉投资打算或严沉现金收入等事项后，现金分红方案经股东会审议通过的，公司能够进行现金分红。

　　若正在本次刊行董事会决议通知布告日至刊行日期间，上市公司股票发生送股、回购、本钱公积金转增股本等股本变更事项的，本次刊行数量上限亦做响应调整。

　　公司控股股东为李阿波先生，现实节制报酬李阿波先生、李想先生，李阿波取李想系父子关系。截至本预案通知布告日，李阿波、李想持有公司表决权股份别离为3，528。00万股和1，512。00万股，别离占公司总股本的48。74%和20。89%，李阿波、李想合计持有公司表决权股份占公司总股本的69。63%。本次刊行A股股票数量不跨越21，714，969股（含本数），若按刊行数量的上限测算，不考虑其他要素，本次刊行完成之后，现实节制人及其分歧步履人合计持有公司表决权股份占比稀释为53。56%，李阿波、李想仍为公司的现实节制人。因而，本次刊行不会导致公司节制权发生变化。本次刊行完成后，公司股权分布仍合适上市前提。

　　本次刊行募集资金总额不跨越60，000。00万元（含本数），募集资金扣除相关刊行费用后将用于投资以下项目。

　　公司若存正在股东违规占用公司资金的环境，该当响应扣减该股东所应分派的现金盈利，用以其所占用的资金。

　　本项目拟募集资金投资人平易近币50，000。00万元。项目全数扶植完成后，估计将构成年产2，000台风电增速器产能。

　　本次刊行尚需取得深圳证券买卖所的审核通过以及中国证监会的注册批复，可否获得审核通过及注册批复，以及最终取得相关从管部分批复的时间存正在必然的不确定性。

　　到2025年，非化石能源消费比沉 达到20%摆布，单元国内出产总值 能源耗损比2020年下降13。5%，单 位国内出产总值二氧化碳排放比 2020年下降18%，为实现碳达峰奠 定根本；到2030年，非化石 能源消费比沉达到25%摆布，单元 国内出产总值二氧化碳排放比2005 年下降65%以上，成功实现2030 年前碳达峰方针。鼎力成长新能 源。全面推进风电、太阳能发电大 规模开辟和高质量成长，集中 式取分布式并举，加速扶植风电和 光伏发电。

　　加速成长风电、太阳能发电，全面 推进风电和太阳能发电大规模开辟 和高质量成长，优先当场就近开辟 操纵，加速负荷核心及周边地域分 散式风电和分布式光伏扶植，推广 使用低风速风电手艺。正在风能和太 阳能资本禀赋较好、扶植前提优 越、具备持续整拆开辟前提、合适 区域生态等要求的地域， 有序推进风电和光伏发电集中式开 发，加速推进以戈壁、沙漠、荒凉 地域为沉点的大型风电光伏项 目扶植，积极推进黄河上逛、新 疆、冀北等多能互补洁净能源。

　　实现到2030年风电、太阳能发电 总拆机容量达到12亿千瓦以上的 方针。要加速推进以戈壁、沙漠、 荒凉地域为沉点的大型风电光伏基 地扶植，推进新能源开辟操纵取乡 村复兴融合成长，鞭策新能源正在工 业和建建范畴使用，指导全社会消 费新能源等绿色电力。

　　本次刊行募集资金总额不跨越60，000。00万元（含本数），募集资金扣除相关刊行费用后将用于投资以下项目。

　　本次刊行的对象为不跨越35名（含本数）特定投资者，包罗合适中国证监会的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者以及其他合适相关法令、律例前提的法人、天然人或其他及格投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。

　　将来跟着募集资金投资项目起头运营，公司从停业务的盈利能力将得以提拔，投资项目带来的运营勾当发生的现金流入将得以添加，从而改善公司的现金流情况。

　　6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次刊行相关事项的本色性判断、确认或核准。本预案所述本次刊行相关事项的生效和完成尚待取得相关审批机关的核准。

　　本次刊行完成后，公司的总资产及净资产规模均将有必然幅度的提拔，公司资产欠债率将有所下降，资产布局进一步优化。

　　9、按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工做的看法》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、严沉资产沉组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者好处，公司阐发了本次刊行对即期报答摊薄的影响，并制定了具体的填补报答办法，相关从体对公司填补报答办法可以或许获得切实履行做出了许诺，相关环境详见本预案“第五节取本次刊行相关的董事会声明及许诺事项”。

　　公司于2024年“风电增速器聪慧工场”项目扶植，建成后将成为我国西部地域规模领先的大型风力发电增速器研发出产。该项目手艺难度高、研发投入大、投资规模大，且受公司阶段性运营未达预期等影响，公司资金堆集不脚，当前面对较为显著的资金缺口压力。通过再融资，公司可以或许获得充脚的资金支撑，将无力保障“风电增速器聪慧工场”项目标扶植取落地。

　　综上所述，本次刊行有帮于优化公司财政布局、降低公司资产欠债率程度，为公司成长供给无力保障，运营勾当平稳、健康进行，降低公司运营风险，提拔公司市场所作力，具有较着的分析性经济效益。

　　11、本次刊行对象认购的A股股票，自本次刊行竣事之日起6个月内不得让渡，上述股份锁按期届满后减持还需恪守《公司法》《证券法》和《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等法令、律例、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关。正在上述股份锁定刻日内，刊行对象所认购的本次刊行股份因公司送股、本钱公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应恪守上述股份限售放置。

　　提出要强化规划管控，统筹协调海 优势电项目空间结构；厉行节约集 约，提高海域资本操纵效率；加强 部分协同，优化海优势电项目用海 审批；生态用海，加强海优势 电项目用海监管。

　　本次刊行的对象为不跨越35名（含本数）特定投资者，包罗合适中国证监会的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者以及其他合适相关法令、律例前提的法人、天然人或其他及格投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。

　　本次刊行募集资金投资项目慎密环绕公司从停业务展开，项目实施后将加强公司从停业务的盈利能力，不会导致公司营业收入布局发生严沉变化。

　　正在全球积极鞭策绿色低碳成长的大布景下，中国以“双碳”方针为引领，建立起全方位、多条理的政策支撑系统，为风电行业及相关财产链的成长注入了强大动力，政策系统从顶层设想到落地施行构成完整闭环，为行业成长建立了持久利好的政策。

　　本次刊行后，公司股本总额将添加，募集资金投资项目发生经济效益需必然的时间，短期内可能导致公司净资产收益率、每股收益等目标呈现必然程度的摊薄。伴跟着募集资金投资项目标投资扶植和效益实现，公司将来的盈利能力将逐渐提拔。

　　近年来，公司归并资产欠债率呈持续上升趋向，同时公司流动比率、速动比率相对较低。若将来受行业成长态势改变、行业合作恶化等要素影响，或因原材料价钱上涨、下逛市场需求波动等要素影响，亦或其他缘由导致公司未能获得脚够资金，不克不及无效进行资金办理、拓宽融资渠道，公司的短期领取能力将承压，存正在必然的偿债及流动性风险。

　　别的，公司具有较为不变的持久客户资本。公司产物正在国内市场拥有率连结全国前列，次要客户根基为风机制制商前十大企业，公司曾经和国内从力风电制制厂商正在风电范畴构成慎密的供求合做关系，具备风电增速器市场成长根本，目前公司风电增速器营业已取金风科技等头部企业成立合做。这为本次募投项目新减产能的消化奠基了的市场根本。

　　做为风电场的上逛企业，本次募投项目标实施可以或许鞭策公司新产物的研发出产，拓展取完美公司产物布局。公司产物定位清晰，可以或许满脚风电财产链手艺升级、产物更新换代、提高发电量，以及增大风电场能源操纵率的行业成长趋向，本次募投项目将有益于公司抓住我国能源绿色低碳转型的市场机缘，提高产物市场拥有率，提拔公司的市场所作力。

　　本次刊行后，公司股本总额将添加，募集资金投资项目发生经济效益需必然的时间，短期内可能导致公司净资产收益率、每股收益等目标呈现必然程度的摊薄。伴跟着募集资金投资项目标投资扶植和效益实现，公司将来的盈利能力将逐渐提拔。

　　近年来，公司应收账款账面价值占停业收入比例较高。若是下业成长或次要客户运营情况发生严沉晦气变化等要素，可能发生因应收账款不克不及及时收回而构成坏账的风险，从而对公司的资金利用效率及经停业绩发生晦气影响。

　　3、公司成长阶段属成持久且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到20%？。

　　本次募投项目扶植将投合公司快速成长需要、不竭变化的市场和客户的需求，完成增速器产物的研发取规模化出产，提拔风电增速器处理方案能力，帮帮公司进一步加强持续立异能力，提拔焦点合作力，从而连结市场较为领先的劣势。通过手艺壁垒建立取产能规模冲破的双沉驱动，公司将正在风电平价上彀时代持续领跑，为我国风电财产链从“制制大国”向“制制强国”逾越贡献焦点力量。

　　公司 年第三次姑且股东大会审议通过的半年度利润分派方案为：以公司总股本72，383，232股为基数，向全体股东每10股派发觉金4。50元（含税），共计派发觉金32，572，454。40元（含税）。以上事项曾经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议、2023年第三次姑且股东大会审议通过。（未完）。

　　风电增速器行业属于典型的本钱稠密型行业，畴前端的设想开辟到中端的出产拆卸再到后端的测试，均需投入大量的资金以婚配研发、出产及运营的需要。正在研发方面，因为行业手艺壁垒较高且手艺迭代较快，大额研发收入是企业连结市场所作力的必然选择。公司颠末多年的成长，虽然具备了行业领先的手艺取工艺，但为了正在激烈的市场所作中持续连结劣势，需要不竭加大研发投入，开展新手艺、新产物的研发工做，以满脚市场对增速器不竭升级的需求。出产方面，跟着公司增速器营业的开展和将来市场需求的增加，现有的出产设备和厂房无法满脚规模化出产的需要，且因出产设备及产物本身体积较大，公司需新建大面积厂房及设置装备摆设公用高端设备，以提超出跨越产效率和产能，降低出产成本，实现规模化出产，固定资产收入较大。

　　2、本次刊行的对象为不跨越35名（含本数）的特定对象，包罗合适中国证监会的证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者以及其他合适相关法令、律例前提的法人、天然人或其他及格的投资者。此中，证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。

　　若正在本次刊行董事会决议通知布告日至刊行日期间，公司股票发生派息、送股、本钱公积金转增股本、股权激励、股权回购登记等除权、除息或股本变更事项的，本次刊行数量上限亦做响应调整。

　　公司所制定的填补报答办法不等于对公司将来利润做出。投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务，提请泛博投资者留意。

　　2024年，受风电行业市场所作加剧的影响，风电财产链下逛降本压力向上逛供应商传导，影响了公司全体的盈利空间；此外，正在风机大型化趋向及市场所作的压力下，下逛部门客户排产延后，影响了全体从机吊拆进度，对公司产物交付进度发生必然影响。2024年度及2025年度，公司为开辟增速器营业配备大量各岗亭新员工导致薪资开支上升、研发费用和财政费用程度持续提高、新增固定资产规模较大导致折旧成本添加。以上要素分析导致公司2024年度、2025年度未能实现盈利。

　　全球及中国风电拆机规模呈现出持续扩大的态势，行业增速显著，为风电增速器市场奠基了的需求根本，构成了“全球市场稳步增加、中国市场引领、手艺迭代催生升级”的市场款式。

　　2、公司成长阶段属成熟期且有严沉资金收入放置的，进行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应达到40%？。

　　提拔可再生能源操纵比例，鼎力推 动风电、光伏发电成长，因地制宜 成长水能、地热能、海洋能、氢 能、生物质能、光热发电。鞭策能 源系统绿色低碳转型，节能优 先，完美能源消费总量和强度双控 轨制。提拔可再生能源操纵比例， 鼎力鞭策风电、光伏发电成长。

　　本次刊行A股股票数量不跨越21，714，969股（含本数），若按刊行数量的上限测算，不考虑其他要素，本次刊行完成之后，现实节制人合计持有公司表决权股份占比稀释为53。56%，李阿波、李想仍为公司的现实节制人。

　　正在前述刊行底价的根本上，最终刊行价钱将正在公司通过深圳证券买卖所审核并经中国证监会同意注册后，由董事会正在股东会授权范畴内取保荐机构（从承销商）按照刊行对象的申购报价环境，以竞价体例确定。

　　本项目已取得银川市审批办事办理局出具的银审服（环）函发[2024]48号《关于同意风电增速器聪慧工场项目影响演讲书的函》（本次募投项目“风电增速器聪慧工场（一期）项目”为“风电增速器聪慧工场项目”的子项目）。

　　项目建成达产后，能进一步提拔公司客户办事效率、产物供应能力和市场拥有率，持续巩固公司正在国内风电齿轮传动设备范畴较为领先的地位，估计可为公司带来可不雅的经济效益。

　　本次募投项目投产后，公司的出产能力将大幅提拔，该项目投产后，可否成功开辟市场并消化新减产能，将间接影响到项目投资的收益。虽然公司已对本次募投项目进行了全面详尽的可行性论证，对项目标市场、手艺、财政等影响进行了细致的预测阐发，但若是后期市场环境发生不成预见的变化，或者公司不克不及无效开辟新市场，将存正在产能扩大而导致的发卖风险。

　　正在风电零件加快向大功率迭代、齿轮箱靠得住性要求日益提拔的行业变局下，公司做为国内风电齿轮传动范畴焦点参取者，亟需通过前瞻性手艺研发取规模化产能结构，建立难以复制的合作护城河。

　　近年来，中国风力发电行业遭到各级的高度注沉和国度财产政策的沉点支撑。国度连续出台了多项政策，激励风力发电行业成长取立异，《天然资本部关于进一步加强海优势电项目用海办理的通知》《关于鼎力实施可再生能源替代步履的指点看法》《“十四五”可再生能源成长规划》《“十四五”现代能源系统规划》《关于完美能源绿色低碳转型体系体例机制和政策办法的看法》《国度成长委国度能源局农业农村部关于组织开展“千乡万村驭风步履”的通知》等财产政策为风力发电行业的成长供给了明白、广漠的市场前景，为企业供给了优良的出产运营。

　　本项目打算总投资金额为200，000。00万元，此中，工程费用166，859。90万10，584。00万元，铺底流动资金7，890。12万元。本次拟以募集资金投入金额为50，000。00万元。

　　正在满脚现金分红前提、公司一般运营和久远成长的前提下，公司准绳上每年年度股东会召开后进行1次现金分红，公司董事会能够按照公司的盈利情况及资金需求情况建议公司进行中期现金分红。

　　近年来，公司营业和产物进一步丰硕，增速器营业处于快速成长阶段，相关厂房、设备、人员、资金等各方面投入显著提拔，且本次募投项目打算进一步募资以支撑营业扩张，公司办理的深度和广度将持续加大，对公司运营层的专业办理程度、各部分和营业间的协同共同程度提出了更高的要求。若公司不克不及无效应对运营规模扩大带来的办理挑和、无法充实阐扬各营业单位的协同效应，将影响公司的运营办理效率和运营程度。

　　顶层设想层面，国度目前已将风能发电机配备及零部件制制列为计谋性新兴财产，《机械通用零部件行业“十四五”成长规划》亦明白“五兆瓦级风电齿轮箱”为沉点成长产物。这一政策定位不只凸显了风电齿轮箱正在财产链中的焦点地位，更通过手艺目标指导行业向大功率、高靠得住性标的目的升级。国度要求鞭策环节零部件国产化、提拔高端配备自从供给能力，系列政策支撑为具备手艺堆集的企业打开市场空间。

　　最终刊行价钱将正在公司通过深圳证券买卖所审核并经中国证监会同意注册后，由董事会正在股东会授权范畴内取保荐机构（从承销商）按照刊行对象的申购报价环境，以竞价体例确定。

　　同时，政策组合拳补助依赖，从地方四处所连续出台配套办法，建立“双碳方针-能源布局转型-财产手艺升级”政策闭环。例如，国度能源局提出2024年非化石能源发电拆机占比提拔至55%、风电发电量占比超17%，2025年非化石能源发电拆机占比提高到60%摆布，以硬性目标倒逼拆机规模增加；国务院“设备更新步履”“千乡万村驭风步履”等政策，别离激活存量设备替代需求取农村分离式风电市场，创制差同化增量空间。这些政策表白，风电行业已从“补助驱动”转向“政策+市场”双轮驱动，财产成长韧性加强，为企业供给了可预期的持久增加。

　　本次募集资金投资项目合适国度财产政策和将来公司全体计谋标的目的，具有优良的市场成长前景和经济效益。本次募投项目建成运营后，将成为我国西部地域规模领先的大型风力发电增速器研发出产，有帮于扩大公司出产能力及盈利能力，实现规模效应，无效加强公司合作力，持续巩固公司正在国内风电齿轮传动设备范畴较为领先的地位。本次刊行募集资金的使用合理、可行，合适公司和全体股东的好处。

　　本次刊行完成后，公司筹资勾当现金流量将大幅添加；跟着募集资金逐渐投入，投资勾当发生的现金流出量也将逐步提拔。将来跟着募集资金投资项目落成投入运营，公司从停业务的盈利能力将得以提拔，投资项目带来的运营勾当发生的现金流入将得以添加，从而进一步改善公司的现金流情况。

　　本次刊行募集资金投资项目标实施有帮于扩大公司出产能力及盈利能力，实现规模效应，无效加强公司合作力和持续运营能力。伴跟着上述募集资金投资项目标投资扶植及运营，公司的市场所作力和全体盈利程度将获得提高，可以或许无效提拔公司正在风电齿轮传动设备范畴的市场地位，为公司进一步成长供给靠得住的保障。

　　李阿波取李想系父子关系。截至本预案通知布告日，李阿波和李想持有公司表决权股份别离为3，528。00万股和1，512。00万股，别离占公司总股本的48。74%和20。89%，二者合计持有公司表决权股份占公司总股本的69。63%。

　　中国市场正在全球风电行业中表示尤为凸起，2024年新增吊拆容量86GW，同比上升11%，远超全球平均增速。此中，陆优势电占比93。5%，仍是当前的从力市场；海优势电占比6。5%，虽然目前占比相对较小，但跟着手艺的前进和深近海项目标推进，海优势电的成长潜力庞大。无论是陆上大型、海上深近海项目，仍是农村分离式风电，都需要配套增速器等焦点零部件，这使得中国风电增速器市场规模跟着拆机量的增加而迅猛扩张。据QYResearch数据统计，2023年中国风电用从齿轮箱市场规模大约为31。36亿美元，估计2030年将达到42。63亿美元，市场前景十分广漠。

　　3、本次向特定对象刊行A股股票完成后，公司运营取收益的变化，由公司自行担任；因本次刊行引致的投资风险，由投资者自行担任。

　　受风电行业市场所作加剧的影响，风电财产链下逛降本压力向上逛供应商传导，公司利润空间承压，影响了公司全体的盈利空间和毛利率程度，近年来公司发卖毛利率有所波动。公司毛利率受市场供求关系、产物价钱变更、原材料成本变更及规模效应带来的固定成本摊薄等要素影响。若将来发生行业波动、合作加剧、手艺更迭、出产成本上涨、产物售价下降等晦气变化，或者公司不克不及正在市场开辟、产物机能、成本节制等方面连结相对合作劣势，公司可能面对毛利率下降的风险，进而对经停业绩形成晦气影响。

　　公司次要客户为风机制制商，受风电行业集中度较高影响，公司次要客户也呈现必然的集中性。若公司将来取次要客户合做关系发生严沉晦气变化，或新客户拓展不力，导致公司无法持续获得客户订单，可能对公司经停业绩形成晦气影响。

　　本次募集资金投资项目实施当前，公司固定资产投资规模将增加，固定资产折旧也将随之添加，这将添加公司的全体运营成本，因为募集资金投资项目产能、实现收入均需要必然时间，存正在新增折旧摊销费用添加导致公司利润呈现下滑的风险。

　　按照国度政策和行业的成长趋向能够预测，风电行业具有广漠的成长空间，且该行业具有必然的手艺壁垒，潜正在合作者很难正在短时间内进入到该范畴并构成规模效应。

　　增速器制做工序繁杂，每个部件正在拆卸前都需要先辈行多沉工序，正在增速器设想时需考虑风机的现实工况，按照载荷谱，对增速器零部件进行系统的切确计较和阐发，并模仿现实工况进行严苛的验证试验，如加快寿命试验、各类极限载荷工况试验、齿向载荷分布试验、低温试验等。

　　截至本预案通知布告日，本次刊行尚未确定刊行对象，最终能否存正在因联系关系方认购公司本次刊行股份形成联系关系买卖的景象，将正在刊行竣事后通知布告的刊行环境演讲书中披露。

　　4、本次刊行A股股票的数量按照募集资金总额除以刊行价钱确定，同时按照中国证监会《〈上市公司证券刊行注册办理法子〉第九条、第十条、第十一条、第十、第四十条、第五十七条、第六十条相关的适意图见——证券期货法令适意图见第18号》，本次刊行A股股票数量不跨越本次刊行前公司总股本72，383，232股的30%，即不跨越21，714，969股（含本数）。正在前述范畴内，本次刊行的最终刊行数量将正在公司通过深圳证券买卖所审核并经中国证监会同意注册后，按关法令律例的和监管部分的要求，由公司董事会及其授权人士正在股东会授权范畴内取保荐机构（从承销商）协商确定。若本次刊行的股份总数因监管政策变化或按照刊行注册文件的要求予以调整的，则本次刊行的股票数量及募集资金总额届时将响应调整。

　　限售期届满后，该等股份的让渡和买卖按照届时无效的法令、律例和规范性文件以及中国证监会、深圳证券买卖所的相关施行。若国度法令、律例或其他规范性文件对向特定对象刊行股票的限售期等有最新或监管看法，公司将按最新或监管看法进行响应调整。

　　本次刊行的股票采纳向特定对象刊行人平易近币通俗股（A股）的体例，公司将正在通过深圳证券买卖所审核并报中国证监会同意注册后，正在的无效期内选择恰当机会实施。

　　1、公司该年度或半年度实现的可分派利润（即公司填补吃亏、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流丰裕，实施现金分红不会影响公司后续持续运营。

　　3、本次向特定对象刊行A股股票募集资金总额不跨越60，000。00万元（含本数），募集资金扣除相关刊行费用后将用于投资以下项目！

　　公司“风电增速器聪慧工场（一期）项目”曾经银川经济手艺开辟区办理委员会存案，存案编号-89-01-957275。

　　本次刊行不会导致高管人员的布局发生变更。本次向特定对象刊行完成后，公司若拟调整高级办理人员，将严酷履行需要的法令法式和消息披露权利。